Briefing exécutif
Comment exporter et partager un résumé exécutif de votre portefeuille.
Le briefing exécutif est un résumé condensé de l'état du portefeuille, conçu pour être partagé avec la direction, le conseil d'administration ou des parties prenantes externes. StartConsole vous permet de générer ce briefing directement depuis les données du portefeuille.
Générer un briefing exécutif
- Naviguez vers Portfolio.
- Appliquez les filtres souhaités (par pilier, statut, période) pour définir le périmètre du briefing.
- Cliquez sur Export.
- Sélectionnez Executive Briefing ou PDF selon les options disponibles.
- Choisissez les sections à inclure dans le briefing.
- Cliquez sur Generate.
Le fichier est téléchargé avec les données reflétant l'état actuel du portefeuille.
Contenu du briefing exécutif
Le briefing exécutif inclut par défaut :
- Score de santé global du portefeuille
- Répartition des initiatives par signal (On Track / At Risk / Off Track)
- Initiatives nécessitant attention — liste des initiatives Off Track avec leur contexte
- Jalons récents — approbations et décisions des dernières semaines
- Résumé budgétaire — budget total alloué versus dépenses actuelles et projetées
- OKR en cours — progression des objectifs actifs
Avant de générer le briefing, vérifiez que toutes les initiatives ont des notes de statut à jour. Les notes de statut alimentent les commentaires contextuels du briefing — sans elles, le rapport ne contiendra que des chiffres sans explication.
Personnaliser le briefing
Pour personnaliser le contenu du briefing :
- Avant l'export, utilisez les filtres du portefeuille pour sélectionner uniquement les initiatives pertinentes.
- Dans les options d'export, sélectionnez les sections à inclure ou exclure.
- Si votre organisation utilise des en-têtes personnalisés (logo, titre), configurez-les dans Settings › Organization › Export Settings.